2017~2022工業(yè)傳感器市場(chǎng)規模與增速

（數據來(lái)源：MIR Databank）

        在傳感器整體市場(chǎng)增幅下降的背景下，仍存在亮點(diǎn)及機會(huì )。其中光電及接近開(kāi)關(guān)等技術(shù)門(mén)檻較低的產(chǎn)品，在經(jīng)濟下行的壓力下部分客戶(hù)將設備成本的重要程度前置，國產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品與外資廠(chǎng)商的經(jīng)濟型產(chǎn)品存在新的機會(huì )。RFID、機器視覺(jué)等產(chǎn)品中，隨著(zhù)自動(dòng)化程度的提升，原本不需要此類(lèi)傳感器的生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行升級，產(chǎn)生了購買(mǎi)需求；另外廠(chǎng)商對于傳感器應用場(chǎng)景的開(kāi)拓，也給部分傳統傳感器帶來(lái)新的機會(huì )。

        2020年熱點(diǎn)話(huà)題概要

        1.光電/接近開(kāi)關(guān)的國產(chǎn)化沖擊

        近年來(lái)隨著(zhù)國產(chǎn)廠(chǎng)商的技術(shù)發(fā)展，國產(chǎn)傳感器的實(shí)力已經(jīng)可以滿(mǎn)足中端客戶(hù)的要求，在具備價(jià)格優(yōu)勢的情況下?lián)屨纪赓Y廠(chǎng)商的份額。為了應對競爭，目前部分外資廠(chǎng)商推出了經(jīng)濟型產(chǎn)品，且取得了一定的效果。
 

        2.傳感器廠(chǎng)商開(kāi)拓新的產(chǎn)品類(lèi)型

        不同于以往各廠(chǎng)商專(zhuān)注于自身擅長(cháng)的傳感器，近年越來(lái)越多的廠(chǎng)商希望能夠借助新的產(chǎn)品提升企業(yè)表現。其中視覺(jué)傳感器和RFID是廠(chǎng)商關(guān)注的重點(diǎn)，部分廠(chǎng)商已經(jīng)推出了新品類(lèi)的產(chǎn)品，或重點(diǎn)推廣新品類(lèi)的產(chǎn)品。
 

        3.新冠疫情對傳感器市場(chǎng)的影響

        2020年第一季度傳感器銷(xiāo)售受到較大影響，產(chǎn)品無(wú)法有效的完成銷(xiāo)售訂單與出貨。

        2020全年來(lái)看，傳感器受疫情影響有限。主要下游行業(yè)汽車(chē)需求延后而非消失，電子行業(yè)受5G與手機折疊屏變革利好，醫療器械目前相關(guān)產(chǎn)品如呼吸機等短期需求增長(cháng)，隨著(zhù)疫情的全球性蔓延，醫療器械廠(chǎng)商值得關(guān)注。
 

        主要類(lèi)型傳感器市場(chǎng)概要

1. 光電/接近開(kāi)關(guān)：基本保持持平，國產(chǎn)廠(chǎng)商上升
   
   （數據來(lái)源：MIR Databank）

2. 
   

        光電及接近開(kāi)關(guān)2019年整體市場(chǎng)基本持平，受到汽車(chē)行業(yè)下滑影響，大部分德系廠(chǎng)商及高端日系廠(chǎng)商的光電及接近開(kāi)關(guān)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)相對于2018年增速放緩。

        作為技術(shù)門(mén)檻較低的產(chǎn)品，2019年及未來(lái)外資廠(chǎng)商在光電開(kāi)關(guān)及接近開(kāi)關(guān)產(chǎn)品策略上逐漸呈現出兩種發(fā)展方向：一種是技術(shù)實(shí)力強的公司，逐步走向定制化服務(wù)或者安裝環(huán)境困難的產(chǎn)品；另一種方向是通過(guò)研發(fā)經(jīng)濟型產(chǎn)品，在要求稍低的市場(chǎng)憑借自己的品牌影響力與行業(yè)口碑進(jìn)行大量銷(xiāo)售。部分國產(chǎn)廠(chǎng)商憑借著(zhù)不錯的質(zhì)量與低廉的價(jià)格，發(fā)展勢頭良好。
 

2.安全類(lèi)傳感器：受汽車(chē)行業(yè)影響大，行業(yè)拓展緩慢

（數據來(lái)源：MIR Databank）

        安全類(lèi)傳感器2019年整體市場(chǎng)略有下滑，受其主要下游行業(yè)汽車(chē)的增速下滑的影響。

        綜合來(lái)看安全類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格較高，國內對安全類(lèi)產(chǎn)品的意識不夠強，行業(yè)拓展還存在困難。僅有部分行業(yè)如化工廠(chǎng)、物流行業(yè)等對安全類(lèi)產(chǎn)品的需求在加大。

        3.RFID：由于政策支持與應用變化，增幅明顯

        RFID產(chǎn)品2019年仍保持著(zhù)一個(gè)較高的增長(cháng)，數據溯源是其重要的應用點(diǎn)之一，目前智能制造以及國家對工廠(chǎng)大數據的政策導向導致的生產(chǎn)線(xiàn)的更新是其主要增長(cháng)點(diǎn)。

        未來(lái)RFID的發(fā)展趨勢向好，主要因應用范圍在不斷擴大，除了傳統的工廠(chǎng)自動(dòng)化，過(guò)程自動(dòng)化如水處理行業(yè)，商業(yè)環(huán)境如奢侈品真偽識別也都產(chǎn)生了新的應用場(chǎng)景，未來(lái)應用場(chǎng)景存在想象空間，同時(shí)部分廠(chǎng)商將在未來(lái)主推RFID。

        4.視覺(jué)類(lèi)傳感器：國產(chǎn)廠(chǎng)商增長(cháng)明顯，外資廠(chǎng)商份額略有下滑

        視覺(jué)類(lèi)傳感器整體市場(chǎng)近兩年發(fā)展良好，增速保持在20%，預計未來(lái)增速將可延續，主要原因在于應用范圍的擴大。機器視覺(jué)目前的3D技術(shù)可運用在測量與碼垛等場(chǎng)景上，深度學(xué)習也開(kāi)始逐漸運用于瑕疵識別等新場(chǎng)景。從產(chǎn)品分類(lèi)看，工業(yè)相機在規模應用時(shí)存在成本優(yōu)勢，未來(lái)比例相對于智能相機將進(jìn)一步提高。

        主要及新興下游行業(yè)概要

1. 汽車(chē)行業(yè)：銷(xiāo)量持續探底，回升緩慢

2018-2019汽車(chē)月度銷(xiāo)量（萬(wàn)臺）

（數據來(lái)源：中汽協(xié)，MIR Databank）

        中汽協(xié)數據表明，汽車(chē)2019年銷(xiāo)量仍然走低，2019年前11個(gè)月同比去年下降9%，2020年由于新冠疫情的影響預計汽車(chē)銷(xiāo)量將有5%~8%左右的下滑，部分新建產(chǎn)線(xiàn)計劃推遲，對傳感器市場(chǎng)造成一定影響。

 2.電子行業(yè)：5G技術(shù)變革存在機會(huì )

（數據來(lái)源：國家統計局，MIR Dtabank）

        電子行業(yè)在2019年整體表現不佳，受手機出貨量等影響，負增長(cháng)態(tài)勢對于傳感器增速帶來(lái)影響。20202021年電子行業(yè)中智能手機受5G機型換代與折疊屏技術(shù)革新影響，預計在20202021年的產(chǎn)線(xiàn)更新將為傳感器市場(chǎng)帶來(lái)機會(huì )。

        3.物流裝備：需求穩定，中長(cháng)期看好

（數據來(lái)源：國家統計局，MIR Databank）

        物流裝備行業(yè)近兩年的增速都維持在20%以上，主要原因在于中國社會(huì )物流總額高而物流運行效率相對偏低，物流的自動(dòng)化裝備存在空間。預計未來(lái)幾年物流裝備依舊保持較高增速，將為接近/光電開(kāi)關(guān)、RFID等傳感器帶來(lái)機會(huì )。

4.風(fēng)電：由于政策影響，增速較快

（數據來(lái)源：國家統計局，MIR Databank）

        2019年風(fēng)電行業(yè)的增速高達37%，高速增長(cháng)的裝機量也帶動(dòng)了部分傳感器的快速增長(cháng)；未來(lái)因補貼政策的取消，2020~2021年風(fēng)電搶裝的確定性高，值得保持關(guān)注。將主要對接近開(kāi)關(guān)、編碼器、位移傳感器帶來(lái)機會(huì )。

        工業(yè)傳感器廠(chǎng)商格局概要

        類(lèi)型一代表廠(chǎng)商：西克、基恩士

        西克與基恩士定位高端，且業(yè)績(jì)規模大。其在行業(yè)分布上較為關(guān)注汽車(chē)行業(yè)。

        類(lèi)型二代表廠(chǎng)商：倍加福、易福門(mén)、巴魯夫、德?tīng)柶?/span>、圖爾克、佳樂(lè )、德碩瑞
        這幾家廠(chǎng)商都屬于德國廠(chǎng)商或歐盟地區，關(guān)注不同的細分領(lǐng)域。汽車(chē)與物流是其較為關(guān)注的行業(yè)。

        類(lèi)型三代表廠(chǎng)商：歐姆龍、松下、山武、開(kāi)放、宜科

        主要是日系廠(chǎng)商與部分表現較好的國產(chǎn)廠(chǎng)商，其主要特點(diǎn)為性?xún)r(jià)比較高。歐姆龍與松下在電子行業(yè)表現優(yōu)良。

        類(lèi)型四代表廠(chǎng)商：大部分國產(chǎn)廠(chǎng)商

        其憑借低價(jià)滲透進(jìn)了大部分行業(yè)的低端客戶(hù)，相互的價(jià)格競爭十分激烈。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院